دليل المستخدم

موديول التصنيع في Hunt ERP هو نظام متكامل يساعدك في إدارة عملية التصنيع من أولها لآخرها. من لحظة ما بتقرر تصنّع منتج معين، لحد ما المنتج النهائي يدخل المخزن جاهز للبيع.

تخيل إنك عايز تصنّع 1000 علبة من منتج معين. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتحدد إيه المواد الخام المطلوبة وكمياتها (التركيبة)
• بتطلب تصنيع الكمية دي (أمر التشغيل)
• بتوزع الشغل على الأقسام (أمر الإنتاج)
• بتصرف المواد الخام من المخزن
• بتبدأ التصنيع الفعلي مرحلة بمرحلة
• لما المنتج يخلص، بيدخل المخزن كمنتج نهائي

• مدير الإنتاج: بيخطط ويعتمد أوامر الإنتاج ويتابع كل الأقسام
• مسؤول القسم: بيشوف الأوامر المسندة لقسمه ويبدأ التصنيع وينهيه
• مسؤول المخزن: بيوافق على صرف المواد وإضافة المنتجات النهائية
• مسؤول الجودة: بيعمل اختبارات على المواد الخام والمنتج النهائي

قبل ما تبدأ تصنيع، لازم تعمل إعدادات أولية مرة واحدة. الخطوات دي بتتعمل مرة وبعد كده بتستخدمها في كل أوامر الإنتاج.

القسم هو المكان اللي بيتم فيه جزء من التصنيع. مثلاً: قسم الخلط، قسم التعبئة، قسم التغليف.

كل قسم فيه مراحل (مثلاً قسم التعبئة فيه مرحلة تعبئة ومرحلة قفل). كل مرحلة فيها مجموعات آلات.

التركيبة هي وصفة المنتج - يعني إيه المواد الخام اللي محتاجها وبأي كمية عشان تنتج كمية معينة من المنتج النهائي. فكّر فيها زي وصفة الأكل بالظبط.

بعد ما عملت التركيبة، دلوقتي عايز تطلب تصنيع كمية معينة. مثلاً: التركيبة بتنتج 100 كيلو، وأنت عايز 500 كيلو. يبقى أمر التشغيل = 500 كيلو.

مش لازم تصنّع كل الكمية مرة واحدة. ممكن تقسّمها على عدة أوامر إنتاج. مثلاً: أمر أول = 200 كيلو، أمر تاني = 300 كيلو. النظام بيتتبع الكمية المتبقية تلقائياً.

أمر الإنتاج هو الأمر الفعلي اللي بيتنفذ في الأقسام. بتحدد فيه مين هيعمل إيه وفين.

بعد ما راجعت أمر الإنتاج وكل حاجة صح، بتعتمده عشان يبدأ التنفيذ.

• الكمية بتتخصم من أمر التشغيل
• القسم البادئ بيتفعل وحالته بتبقى (في الانتظار) - مسؤول القسم هيشوفه
• باقي الأقسام حالتها (لم يبدأ بعد) - لحد ما يجي دورها
• حالة أمر الإنتاج بتتغير من مسودة إلى معتمد

أمر إنتاج 200 كيلو بيعدي على 3 أقسام: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: حالته (في الانتظار) - مسؤوله شايفه ومنتظر يبدأ
• قسم التعبئة: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه
• قسم التغليف: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه

لما قسم الخلط يخلّص، تلقائياً قسم التعبئة هيتفعل ويشوف الأمر. وهكذا.

قبل ما القسم يبدأ يشتغل، لازم يتأكد إن المواد الخام المطلوبة موجودة في المخزن وجودتها كويسة.

بعد الفحص، النظام بينشئ تلقائياً إذن صرف بالمواد المطلوبة.

لو أثناء التصنيع احتجت مواد زيادة:

من هنا مسؤول القسم يبدأ ينفذ المراحل واحدة واحدة.

لما قسم يخلّص كل مراحله، بيسلّم للقسم اللي بعده تلقائياً:

أمر إنتاج 200 كيلو: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: 200 كيلو مدخلات ← 190 كيلو منتج (هالك 10)
• قسم التعبئة: 190 كيلو ← 185 علبة (هالك 5)
• قسم التغليف: 185 علبة ← 183 علبة جاهزة (هالك 2)
• الـ 183 علبة تتضاف للمخزن كمنتج نهائي

آخر خطوة في دورة التصنيع. المنتج خلص وعايز يدخل المخزن.

• يحسب تكلفة التصنيع من إذونات الصرف المعتمدة
• يضيف الكمية على رصيد المخزن
• ينشئ قيد محاسبي (مدين: المخزون، دائن: المشتريات)

النظام بيحسب تلقائياً لكل آلة: ساعات التشغيل، نسبة الاستهلاك، التكلفة، ومتوسط الصيانة الشهرية.

أثناء فحص المواد قبل الصرف:

الهالك بيتسجل تلقائياً لما تنهي مرحلة وتدخل كمية الهالك. لكل هالك: الكمية، التكلفة، السبب، هل قابل للتدوير.

التقارير بتعرض: إجمالي الهوالك بالفترة، تحليل بالمرحلة والسبب والقسم.

النظام بيسجل تلقائياً أداء كل عامل: الكميات المنتجة، ساعات العمل، نسبة الكفاءة، ونسبة الهالك.

المخازن الافتراضية هي مخازن منفصلة عن المخازن الفعلية. بتستخدمها عشان تتتبع المواد قبل ما تدخل المخزن الرسمي.

• في الانتظار: أوامر محتاجة فحص أو صرف
• قيد التنفيذ: أوامر شغالة دلوقتي
• مكتملة: أوامر خلصت

المدير بيشوف كل الأقسام ويقدر يتابع ويسند وينقل أوامر.

لكل قسم: عدد الأوامر، الكميات، الكفاءة، التكاليف، وترتيب الأقسام حسب الأداء.

نظرة عامة على كل الأوامر مع إحصائيات حسب الحالة والأولوية والتأخير وفحص الجاهزية.

موديول الشؤون القانونية في Hunt ERP هو نظام متكامل لإدارة كل العقود في شركتك. بيساعدك تنشئ قوالب عقود جاهزة، تخصصها لكل عميل أو موظف أو مورد أو مقاول، وتعتمدها بتوقيعات إلكترونية آمنة.

تخيل إنك عايز تعمل عقد لعميل جديد. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتنشئ قالب عقد ببنود أساسية (مرة واحدة)
• بتنشئ توقيعات إلكترونية للمسؤولين (مرة واحدة)
• بتختار العميل وتخصصله العقد وتعدل البنود لو محتاج
• بتحفظ العقد وتبدأ دورة التوقيعات
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• لما كل التوقيعات تكتمل، العقد يتعتمد والعميل يتنقل للمرحلة التالية

• عقد ابتدائي للعملاء: أول عقد بيتعمل مع العميل الجديد
• عقد نهائي للعملاء: العقد الرسمي بعد اعتماد الابتدائي
• عقد مقايسة: عقد مرتبط بمقايسة محددة
• عقد موظف: عقد عمل مع الموظفين
• عقد مورد: عقد توريد مع الموردين
• عقد مقاول: عقد مع المقاولين

• إنشاء العقد أو اختيار قالب جاهز
• تعديل وصف الطرف الأول والبنود
• حفظ العقد واعتماده
• دورة التوقيعات (توقيع واحد أو أكثر)
• اكتمال التوقيعات = إتمام الإجراء التلقائي
• طباعة العقد بالتوقيعات

قبل ما تبدأ تعمل عقود، لازم تجهز القوالب الأساسية. القوالب دي بتستخدمها كأساس لكل العقود.

المجموعة هي تصنيف للعقود. مثلاً: عقود بيع، عقود إيجار، عقود توظيف.

القالب هو العقد الأساسي ببنوده. بتنسخه وتعدل عليه لكل عميل أو موظف.

التوقيع الإلكتروني هو اللي بيخلي العقد رسمي ومعتمد. كل شخص مسؤول ليه توقيع خاص بيه في النظام.

العقد الابتدائي هو أول عقد بيتعمل مع العميل. بيمثل الاتفاق المبدئي قبل العقد النهائي.

• حالة العميل تتحول من (عقد ابتدائي) إلى (عقد نهائي)
• العميل يظهر في قائمة العقود النهائية
• يمكن طباعة العقد بالتوقيعات

بعد ما العقد الابتدائي يتوقع، العميل بيتنقل تلقائياً لمرحلة العقد النهائي. العقد النهائي هو العقد الرسمي المعتمد.

نفس خطوات العقد الابتدائي بالظبط: اختيار قالب ← تعديل البنود ← حفظ ← توقيعات.

• حالة العميل تتحول إلى (تم التحويل للمقايسات)
• العميل يصبح جاهز لإنشاء مقايسات له
• يمكن طباعة العقد النهائي بالتوقيعات

عميل جديد → عقد ابتدائي → توقيعات → عقد نهائي → توقيعات → تحويل للمقايسات

عقد المقايسة بيتربط بمقايسة محددة (Estimation) اللي حالتها مسودة. بيحتوي على بيانات العميل والمقايسة والدفعات.

• بدون عقد (no_contract): لسه ماتعملش عقد
• مسودة (draft): تم الحفظ كمسودة قابلة للتعديل
• معتمد (approved): البنود محفوظة وجاهز للتوقيع

عقود عمل الموظفين. بيظهر فيها كل الموظفين النشطين مع أقسامهم ومناصبهم.

عقود التوريد مع الموردين النشطين. نفس دورة العقود ولكن صلاحية التوقيع (supplier).

عقود المقاولة مع المقاولين النشطين. صلاحية التوقيع (contractor).

كل العقود بتشترك في نفس نظام التوقيعات. فهم النظام ده مهم جداً.

• كل نوع عقد ليه مجموعة موقّعين (حسب صلاحية التوقيع)
• عدد التوقيعات المطلوبة = عدد الأشخاص اللي عندهم الصلاحية
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• النظام بيتحقق: الصلاحية + كلمة المرور + إنه ماوقعش قبل كده
• كل توقيع بيتسجل بالترتيب (أول توقيع، ثاني، ثالث...)
• لما كل التوقيعات تكتمل = الإجراء التلقائي ينفذ

• العقد الابتدائي: العميل يتحول لمرحلة العقد النهائي
• العقد النهائي: العميل يتحول لمرحلة المقايسات
• عقود المقايسات/الموظفين/الموردين/المقاولين: تأكيد اكتمال العقد

• الشخص عنده صلاحية توقيع على النوع ده؟
• كلمة مرور التوقيع صحيحة؟
• ما وقعش على نفس العقد قبل كده؟
• العميل في المرحلة الصحيحة؟ (للعقود الابتدائية والنهائية)

بعد اعتماد العقد واكتمال التوقيعات، يمكن طباعته.

• وصف الطرف الأول (بيانات الشركة)
• بيانات الطرف الثاني (العميل/الموظف/المورد/المقاول)
• بنود العقد مرقمة بالتسلسل
• قسم التوقيعات: اسم الموقّع، منصبه، صورة التوقيع، تاريخ التوقيع

النظام فيه طبقتين من الأمان: صلاحيات النظام العامة + صلاحيات التوقيع الخاصة.

• view: عرض العقود والقوائم
• add: إنشاء توقيعات جديدة
• edit: تعديل البنود والعقود
• approve: اعتماد العقود
• print: طباعة العقود
• delete: حذف التوقيعات

كل توقيع فيه صلاحيات محددة لأنواع العقود:

• estimation: توقيع على عقود المقايسات
• employee: توقيع على عقود الموظفين
• supplier: توقيع على عقود الموردين
• contractor: توقيع على عقود المقاولين

موديول المبيعات هو قلب النظام المالي - يربط بين العملاء والمنتجات والحسابات. يغطي دورة البيع الكاملة من أول ما تسجل بيانات العميل لحد ما تحصّل آخر جنيه.

النظام بيدعم مسار بيع مرن يناسب كل أنواع الأعمال:

• مندوب المبيعات: إنشاء عروض الأسعار والحجوزات والفواتير
• مدير المبيعات: مراجعة الأداء، إدارة العملاء، الموافقات
• المحاسب: متابعة التحصيلات، مراجعة القيود، إدارة الأقساط
• أمين المخزن: صرف البضاعة بناءً على الفواتير والحجوزات

العميل هو حجر الأساس في المبيعات. النظام يوفر ملف شامل لكل عميل يشمل بياناته الأساسية، إعداداته المالية، تاريخ تعاملاته، وسياسات التسعير الخاصة به.

عند إضافة عميل جديد، النظام يقوم تلقائياً بإنشاء حساب محاسبي للعميل تحت حساب المدينون (51):

يمكنك تصنيف العملاء في مجموعات لتسهيل الإدارة والتقارير (مثل: عملاء VIP، عملاء جملة، عملاء تجزئة):

صفحة العملاء توفر أدوات بحث وتصفية متقدمة:

• بحث بالاسم، الهاتف، العنوان، أو الرقم الضريبي
• تصفية بالمحافظة والمنطقة
• تصفية بالحالة (نشط / غير نشط)
• عرض العملاء الذين تجاوزوا الحد الائتماني فقط

يمكنك عرض كشف حساب تفصيلي لأي عميل يشمل جميع الفواتير، المدفوعات، المرتجعات، والقيود المحاسبية المرتبطة بحسابه. كشف الحساب يعرض الرصيد الحالي والحركات حسب الفترة الزمنية.

عرض السعر هو مستند غير ملزم ترسله للعميل يحتوي على الأسعار والكميات والشروط. عرض السعر لا يؤثر على المخزون أو الحسابات.

• ساري (valid): العرض لا يزال ضمن مدة الصلاحية
• منتهي (expired): تجاوز تاريخ الصلاحية - يتحدث تلقائياً
• محوّل لفاتورة (converted): تم تحويله إلى فاتورة مبدئية

يمكن تحويل عرض سعر ساري مباشرة إلى فاتورة مبدئية مع نقل كل بيانات المنتجات والأسعار تلقائياً:

الحجز يسمح لك بحجز بضاعة لصالح عميل مع استلام دفعة مقدمة. النظام يدعم نوعين من الحجز:

• حجز من المخزون (from_stock): يخصم الكميات المحجوزة من المخزون المتاح فوراً (الكمية تبقى في المخزن لكن محجوزة)
• حجز بدون خصم من المخزون (without_stock): تسجيل الحجز فقط بدون تأثير على المخزون المتاح

• معلق (pending): الحجز تم إنشاؤه وفي انتظار التأكيد
• مؤكد (confirmed): تم تأكيد الحجز ويمكن تحويله لفاتورة
• مكتمل (completed): تم تحويل الحجز إلى فاتورة مبيعات
• ملغي (cancelled): تم إلغاء الحجز وتحرير الكميات المحجوزة

يمكن استلام دفعات إضافية على الحجز قبل تحويله لفاتورة:

الفاتورة المبدئية هي مسودة يمكن تعديلها قبل الترحيل. لا تؤثر على المخزون أو الحسابات حتى يتم ترحيلها كفاتورة نهائية.

يمكن إنشاء فاتورة مبدئية بثلاث طرق:

• إنشاء يدوي مباشر من شاشة الفواتير
• تحويل من عرض سعر ساري
• تحويل من حجز مؤكد

• نقدي (cash): الدفع الكامل فوراً عبر الخزينة
• آجل (credit): الدفع لاحقاً مع إمكانية دفعة مقدمة
• تحويل بنكي (bank_transfer): الدفع عبر حساب بنكي
• شيك (cheque): الدفع بشيك وارد من العميل
• محفظة إلكترونية (e-wallet): الدفع عبر محفظة إلكترونية
• أقساط (installments): تقسيم المبلغ على دفعات بتواريخ استحقاق

عند اختيار الدفع بالأقساط، يتم إنشاء خطة سداد تشمل:

• مبلغ كل قسط وتاريخ استحقاقه
• طريقة الدفع لكل قسط (نقدي/بنك/شيك)
• ربط الشيكات بالأقساط مباشرة (لو الدفع بشيك)

الفاتورة النهائية هي المستند الرسمي الملزم. عند ترحيل الفاتورة المبدئية، النظام يقوم بعدة عمليات تلقائية.

عند ترحيل فاتورة مبدئية، النظام يقوم تلقائياً بـ:

• مبدئية (draft): فاتورة مسودة قابلة للتعديل والحذف
• مرحّلة (posted): فاتورة نهائية مع قيود محاسبية - لا يمكن تعديلها
• ملغاة (cancelled): تم إلغاؤها مع عكس جميع القيود

يمكن إلغاء فاتورة مرحّلة بشرط عدم وجود مرتجعات نشطة عليها. عند الإلغاء:

• يتم عكس جميع القيود المحاسبية المرتبطة
• يتم إرجاع الكميات للمخزون
• يتم تحديث رصيد العميل

يمكن إضافة خصم إضافي على الفاتورة المرحّلة بنوعين:

• نسبة مئوية: يتم احتساب قيمة الخصم من صافي الفاتورة
• قيمة ثابتة: خصم بمبلغ محدد

كل خصم إضافي ينشئ قيد محاسبي منفصل ويسجل من أضافه وتاريخ الإضافة والسبب.

عند حاجة العميل لإرجاع بضاعة، النظام يوفر عملية مرتجعات شاملة تتعامل مع المخزون والحسابات تلقائياً.

• مرتجع مبني على فاتورة (invoice_based): مرتبط بفاتورة محددة - يتتبع الكميات المرتجعة لكل صنف في الفاتورة
• مرتجع مباشر (direct): بدون ربط بفاتورة - يستخدم لإرجاع بضاعة بدون مرجع فاتورة محدد

• نقدي: رد المبلغ من الخزينة
• تحويل بنكي: رد عبر الحساب البنكي
• محفظة إلكترونية: رد عبر المحفظة
• بدون رد (تعديل مديونية): خصم المبلغ من رصيد العميل فقط بدون رد نقدي
• إشعار دائن: إصدار إشعار دائن يُخصم من فواتير مستقبلية

المرتجع يحتاج اعتماد بعد إدخال البضاعة للمخزن (اعتماد إذن الإضافة). عند الاعتماد:

• يتم إضافة الكميات المرتجعة للمخزون
• يتم تحديث الفاتورة الأصلية (إجمالي والمتبقي)
• يتم إنشاء القيود المحاسبية

شاشة تحصيل المدفوعات تعرض جميع الفواتير الآجلة (طريقة الدفع = آجل) التي لها رصيد متبقي. تشمل الفواتير الضريبية وغير الضريبية.

يمكن تسجيل سداد لعدة فواتير لعميل واحد دفعة واحدة:

شاشة مخصصة لسداد الأقساط المستحقة على الفواتير التي تم تقسيطها. تعرض الأقساط المستحقة اليوم والمتأخرة.

• عرض الأقساط مجمعة حسب الفاتورة
• فلترة حسب العميل أو تاريخ الاستحقاق
• إحصائيات: إجمالي المستحق اليوم، المتأخر، عددهم
• الأقساط المربوطة بشيكات لا تظهر (يتم سدادها عند تحصيل الشيك)

• معلق (pending): لم يتم سداده بعد
• مدفوع جزئياً (partial): تم سداد جزء منه
• مدفوع (paid): تم سداده بالكامل
• ملغي (cancelled): تم إلغاؤه

النظام يوفر نظام تسعير مرن يدعم عدة مستويات من الأسعار والخصومات.

• السعر الأساسي: سعر البيع الافتراضي المحدد في بطاقة المنتج
• السعر التجاري (commercial): سعر خاص للعملاء التجاريين
• عرض خاص (special_offer): سعر عروض مؤقتة
• سعر الجملة (wholesale): سعر البيع بالجملة

قائمة الأسعار تسمح بتحديد سعر مختلف لكل وحدة من وحدات المنتج حسب النوع:

• يمكن تعديل السعر بزيادة أو نقص (نسبة مئوية أو قيمة)
• كل عميل له نوع سعر مفضل يتم تطبيقه تلقائياً
• يمكن عرض قائمة أسعار خاصة بكل عميل

يمكن تحديد نسب خصم مختلفة لكل مجموعة أصناف لكل عميل، مع دعم الخصم المتعدد (خصم على خصم):

• الخصم الأول يُطبق على السعر الأصلي
• الخصم الثاني يُطبق على السعر بعد الخصم الأول (وهكذا)
• الترتيب مهم ويحدده المستخدم عند الإعداد

النظام يدعم نوعين من الفواتير: ضريبية (تشمل VAT وضريبة الخصم) وغير ضريبية (بدون ضرائب). الفواتير غير الضريبية تعمل بنفس آلية الفواتير العادية لكن بدون حسابات ضريبية.

• تدعم نفس طرق الدفع (نقدي، آجل، تحويل، شيك، محفظة)
• لها نفس نظام الترحيل والقيود المحاسبية (بدون قيود ضريبية)
• يمكن عمل مرتجع عليها بنفس الطريقة
• تظهر في شاشة تحصيل المدفوعات مع الفواتير الضريبية

كل شاشة في موديول المبيعات محمية بنظام صلاحيات متعدد المستويات:

• عرض (view): عرض البيانات والقوائم
• إضافة (add): إنشاء سجلات جديدة
• تعديل (edit): تعديل السجلات الموجودة
• حذف/إلغاء (delete/cancel): حذف أو إلغاء السجلات

المستخدم العادي يرى فقط ما أنشأه هو (فواتيره، حجوزاته، عروض أسعاره). المدير يرى كل شيء.

الفواتير في الفترات المالية المغلقة لا تظهر في القوائم ولا يمكن التعديل عليها، لضمان سلامة البيانات المحاسبية.

النظام يسجل تلقائياً:

• من أنشأ كل فاتورة/حجز/مرتجع (user_id)
• من قام بالترحيل (processed_by) ومتى (processed_at)
• من اعتمد المرتجع (approved_by) ومتى (approved_at)
• من سجل كل عملية سداد (created_by)

هذا الفصل يجمع كل القيود المحاسبية التي ينشئها النظام تلقائياً في موديول المبيعات:

1 إدارة الأصناف والمنتجات | Products & Categories

1.1 التصنيفات | Categories

يدعم النظام هيكل تصنيفات من مستويين: تصنيفات رئيسية (Parent Categories) وتصنيفات فرعية (Categories). كل تصنيف يمكن أن يكون نشط أو غير نشط.

1.2 المنتجات | Products

المنتج هو الوحدة الأساسية في نظام المخزون. كل منتج يتبع تصنيف فرعي ويمكن أن يكون له عدة وحدات قياس وأسعار.

1.3 وحدات القياس والأسعار | Units & Pricing

كل منتج يمكن أن يكون له عدة وحدات قياس (مثل: قطعة، كرتونة، كيلو). لكل وحدة سعر بيع وسعر شراء وباركود خاص.

• معامل = 1: الوحدة الرئيسية (مثل: قطعة) - أساس حساب المخزون.
• معامل > 0: وحدة فرعية محسوبة من الرئيسية (مثل: كرتونة = 12 قطعة). لا يُنشأ لها سجل مخزون مستقل.
• معامل = 0: وحدة مستقلة (مثل: متر). يُنشأ لها سجل مخزون مستقل في كل مخزن.

1.4 قوائم الأسعار | Price Lists

يدعم النظام عدة أنواع من الأسعار لكل وحدة منتج، مع إمكانية تعديل الأسعار بالنسبة المئوية أو بالقيمة:

• commercial - السعر التجاري - للعملاء العاديين
• special_offer - عرض خاص - أسعار العروض والخصومات
• wholesale - سعر الجملة - للمشتريات بالكميات الكبيرة

1.5 الباركود | Barcode

يوفر النظام طباعة باركود بتقنية Code 128 بعدة مقاسات (40x25, 50x30, 60x40, 30x20 mm). يدعم إظهار اسم المنتج والسعر وعدد النسخ وهوامش مخصصة.

1.6 تركيبة المنتجات المجمعة | Product Compositions (BOM)

المنتج المجمع (Composite) يتكون من عدة مكونات بكميات محددة. يُستخدم لحساب تكلفة المنتج المجمع تلقائياً ولتنفيذ عمليات التجميع والتفكيك. الخدمات ضمن التركيبة تُحسب تكلفتها لكن لا تُخصم من المخزون.

1.7 التجميع والتفكيك | Assembly & Disassembly

عمليتان رئيسيتان تعملان على المنتجات المجمعة مع إنشاء أذون مخزنية تلقائية:

1.8 استيراد وتصدير المنتجات | Excel Import/Export

التصدير: ملف Excel يشمل كل بيانات المنتجات مع التنسيق العربي (RTL). الاستيراد: رفع ملف Excel مع التحقق التلقائي من البيانات (الاسم، الكود، الوحدة، الأسعار، الباركود) ورسائل خطأ عربية واضحة.

2 إدارة المشتريات | Purchases Management

2.1 الموردون المحليون | Local Suppliers

يتم إنشاء حساب محاسبي تلقائي لكل مورد عند إضافته. يشمل بيانات الائتمان والحد الائتماني ومدة السداد والعملات المتاحة. لا يمكن تعديل أو حذف المورد بعد وجود حركات عليه.

الموردون الخارجيون (استيراد) | External Suppliers

موردون خارجيون لا يرتبطون بحسابات محاسبية في الدليل العام. لهم كشف حساب خاص يتتبع المدين والدائن بعملات مختلفة مع سعر الصرف.

2.2 طلبات الشراء | Purchase Requests

المرحلة الأولى في دورة المشتريات. طلب داخلي لشراء أصناف يتضمن المنتجات والكميات المطلوبة وآخر سعر شراء والمواصفات.

2.3 أوامر الشراء | Purchase Orders

أمر الشراء هو المستند الأساسي للمشتريات. يتضمن المورد والمخزن والعملة والأصناف مع الخصم وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم (Withholding Tax).

طرق الدفع المتاحة:

2.4 فواتير المشتريات | Purchase Invoices

تُنشأ فاتورة المشتريات كمسودة ثم تُرحل. تدعم نفس طرق الدفع والضرائب. عند الترحيل يُنشأ إذن إضافة مخزني تلقائياً.

2.5 مرتجعات المشتريات | Purchase Returns

إرجاع بضاعة للمورد. يرتبط بفاتورة مشتريات أصلية. عند الإنشاء يُنشأ إذن صرف (WarehouseExit) تلقائياً. عند الاعتماد يُنشأ قيد محاسبي عكسي.

2.6 سداد المشتريات | Payment Transactions

يمكن سداد المشتريات على دفعات متعددة. كل دفعة ترتبط بفاتورة مشتريات أو أمر شراء أو مورد (سداد مجمع). تدعم طباعة إيصال السداد بالمبلغ كتابةً.

2.7 الاستيراد والشحنات | Import & Shipments

نظام متكامل لإدارة شحنات الاستيراد من الخارج:

3 إدارة المخازن والمخزون | Warehouse & Inventory

3.1 المخازن | Warehouses

يدعم النظام نوعين من المخازن مع تتبع السعة والتحكم في الوصول عبر صلاحيات المستخدم:

• regular - مخزن عادي - لجميع أنواع المنتجات غير الغذائية.
• food - مخزن غذائي - مخصص للمنتجات الغذائية مع تتبع الصلاحية والتنبيهات.

3.2 أرصدة المخزون | Inventory Records

كل سجل مخزون يتتبع: المنتج + المخزن + الوحدة. يدعم الحجز والتجهيز:

3.3 أذون الإضافة | Warehouse Add Permits

إذن الإضافة هو المستند الذي يُضاف بموجبه المنتجات إلى المخزن. يدعم عدة مصادر للإضافة وعند الاعتماد يُنشأ قيد محاسبي تلقائي.

مصادر الإضافة:

3.4 أذون الصرف | Warehouse Exit Permits

إذن الصرف هو المستند الذي يُصرف بموجبه المنتجات من المخزن. يدعم الصرف الجزئي (Dispatch) مع تتبع الكمية المصروفة لكل صنف ووضع المسح الضوئي (Scanning Mode) لتأكيد الصرف بالباركود.

3.5 تحويلات المخازن | Warehouse Transfers

نقل بضاعة من مخزن إلى مخزن آخر. عند الاعتماد: تُحجز الكمية من المصدر. عند الاكتمال: تُخصم من المصدر وتُضاف للمستقبل + قيد محاسبي. عند الإلغاء بعد الاعتماد: تُحرر الكميات المحجوزة.

3.6 الأرصدة الافتتاحية | Opening Stock

تسجيل الأرصدة الأولية عند بدء استخدام النظام أو بداية سنة مالية. عند الاعتماد: يُضاف الرصيد للمخزون + قيد محاسبي + إمكانية تحديث أسعار المنتج تلقائياً من أسعار الرصيد الافتتاحي.

3.7 الجرد المخزني | Inventory Count

جرد فعلي للمخزون بأنواع متعددة: دوري (periodic)، مفاجئ (surprise)، كامل (full)، جزئي (partial). يتضمن لجنة جرد (رئيس/عضو/مراقب) مرتبطة بالموظفين.

3.8 صرف مواد خام للتصنيع | Cost Center Inventory Issue

صرف المواد الخام لأوامر الإنتاج ومراكز التكلفة. عند الاعتماد: يُخصم من المخزن ويُنشأ قيد محاسبي. يدعم الإرجاع الجزئي للمواد غير المستخدمة مع قيد عكسي.

4 القيود المحاسبية التلقائية | Automatic Journal Entries

كل القيود التالية يُنشئها النظام تلقائياً بحالة "مرحل" (posted) وعلامة تلقائي (is_automatic = true). القيمة تُحسب من سعر الشراء × الكمية.

4.1 قيد إذن الإضافة | Warehouse Add Entry

يُنشأ عند اعتماد إذن الإضافة. يختلف الحساب الدائن حسب مصدر الإضافة:

4.2 قيد إذن الصرف | Warehouse Exit Entry

يُنشأ عند الصرف الجزئي (Dispatch). يختلف الحساب المدين حسب غرض الصرف:

4.3 قيد تحويل المخازن | Transfer Entry

4.4 قيد الرصيد الافتتاحي | Opening Stock Entry

4.5 قيد صرف مواد خام | Material Issue Entry

4.6 قيد مدفوعات الاستيراد | Import Payment Entry

5 دليل الحسابات المرجعية | Account Reference Map

ملخص لكل الحسابات المحاسبية المستخدمة تلقائياً في موديول سلاسل التوريد:

0 دورة العمل الكاملة | Complete Workflow Cycle

دورة التصنيع بالطلب تمر بثماني مراحل رئيسية متكاملة من المعاينة حتى التسليم النهائي:

1 المعاينات | Inspections

1.1 ما هي المعاينة؟

المعاينة هي الزيارة الميدانية للعميل لأخذ القياسات والمواصفات الدقيقة قبل بدء التصنيع. تُستخدم للحصول على تفاصيل المشروع وإعداد مقايسة دقيقة.

1.2 أنواع المعاينات

1.3 بيانات المعاينة

البيانات المطلوبة عند إنشاء معاينة:

• guide.cm_ins_field_customer
• guide.cm_ins_field_employee
• guide.cm_ins_field_date
• guide.cm_ins_field_location
• guide.cm_ins_field_details
• guide.cm_ins_field_products

1.4 دورة حالة المعاينة

1.5 الدفع والرسوم

يمكن تحصيل رسوم معاينة من العميل بطرق الدفع التالية:

• cash - guide.cm_pm_cash
• bank_transfer - guide.cm_pm_bank
• electronic_wallet - guide.cm_pm_wallet

2 المقايسات | Estimates

2.1 ما هي المقايسة؟

المقايسة هي عرض سعر تفصيلي يُقدم للعميل بعد المعاينة، يشمل جميع المواد والخدمات والتكاليف المتوقعة للمشروع.

2.2 guide.cm_est_create

guide.cm_est_create_text

2.3 guide.cm_est_fields

• guide.cm_est_field_items
• guide.cm_est_field_exec_days
• guide.cm_est_field_delivery_base
• guide.cm_est_field_discount
• guide.cm_est_field_down_payment
• guide.cm_est_field_payment_method

2.4 دورة حالة المعاينة

2.5 guide.cm_est_on_approve

guide.cm_est_on_approve_text

3 أوامر التصنيع | Manufacturing Orders

3.1 guide.cm_pay_what

guide.cm_pay_what_text

3.2 guide.cm_pay_methods

3.3 guide.cm_pay_rules

4 المواد الخام | Raw Materials

4.1 guide.cm_mo_what

guide.cm_mo_what_text

4.2 دورة حالة المعاينة

4.3 guide.cm_mo_products

guide.cm_mo_products_text

4.4 guide.cm_mo_services

guide.cm_mo_services_text

4.5 guide.cm_mo_complete

guide.cm_mo_complete_text

4.6 guide.cm_mo_deliver

guide.cm_mo_deliver_text

5 خدمات التصنيع | Manufacturing Services

5.1 guide.cm_rmi_what

guide.cm_rmi_what_text

5.2 guide.cm_rmi_fields

• guide.cm_rmi_field_estimate
• guide.cm_rmi_field_mo
• guide.cm_rmi_field_cc
• guide.cm_rmi_field_warehouse
• guide.cm_rmi_field_items

5.3 دورة حالة المعاينة

guide.cm_rmi_approve_text

5.4 guide.cm_rmi_return

guide.cm_rmi_return_text

6 المنتجات التامة | Finished Products

6.1 guide.cm_psis_what

guide.cm_psis_what_text

6.2 guide.cm_psis_auto

guide.cm_psis_auto_text

6.3 دورة حالة المعاينة

guide.cm_psis_approve_text

7 القيود المحاسبية | Journal Entries

جميع العمليات في التصنيع بالطلب موثقة محاسبيًا تلقائيًا:

7.1 guide.cm_je_inspection

guide.cm_je_inspection_text

7.2 guide.cm_je_est_sales

guide.cm_je_est_sales_text

7.3 guide.cm_je_down_payment

7.4 قيد دفعات المقايسة

guide.cm_je_est_payment_text

7.5 قيد خدمة تصنيع

7.6 guide.cm_je_rmi

7.7 guide.cm_je_psis

7.8 قيد تسليم العميل

8 التقارير والتحليلات | Reports & Analytics

8.1 التقرير الشامل

التقرير الرئيسي للتصنيع بالطلب يعرض:

8.2 تقرير التكاليف المفصل

تحليل تفصيلي للتكاليف:

• guide.cm_rpt_cost_detailed
• guide.cm_rpt_cost_product_compare
• guide.cm_rpt_cost_stages
• guide.cm_rpt_cost_profitability
• guide.cm_rpt_cost_trend

8.3 الفلاتر المتاحة

• guide.cm_rpt_filter_date
• guide.cm_rpt_filter_customer
• guide.cm_rpt_filter_product
• guide.cm_rpt_filter_status

9 دليل الحسابات والصلاحيات | Accounts & Permissions

الحسابات المستخدمة في التصنيع بالطلب:

9.2 الصلاحيات

الصلاحيات المطلوبة لاستخدام التصنيع بالطلب:

0 دورة العمل الكاملة

يعمل نظام المدارس على 3 مراحل متتابعة: مرحلة الإعدادات الأساسية ← مرحلة التسجيل والمالية ← مرحلة الأكاديمية. يجب إتمام كل مرحلة قبل الانتقال للتالية.

المرحلة الأولى: الإعدادات الأساسية

المرحلة الثانية: التسجيل والمالية

المرحلة الثالثة: الأكاديمية

1 الصفوف والفصول والتسعير

1.1 الصفوف الدراسية

الصفوف مقسمة حسب المرحلة (ابتدائي / إعدادي / ثانوي). كل صف له اسم وحالة تفعيل. الترتيب يكون تلقائياً: ابتدائي ← إعدادي ← ثانوي.

1.2 الفصول

كل فصل يتبع صف دراسي وله سعة محددة. عند تسجيل طالب واعتماد قيده، يتم خصم مقعد تلقائياً من السعة المتاحة. وعند تحويل الطالب يتم إرجاع المقعد.

1.3 تسعير المصروفات

لكل صف تسعير واحد نشط يشمل: السعر الأساسي + مصروفات إضافية (كتب، يونيفورم، أنشطة...). السعر النهائي يُحسب تلقائياً.

1.4 الخصومات

أنشئ أنواع خصومات (إخوة، موظفين، متفوقين...) ثم اربطها بتسعير كل صف. الخصم يكون نسبة مئوية أو مبلغ ثابت. يمكن تطبيق عدة خصومات على طالب واحد عند التسجيل.

1.5 قوالب الأقساط

حدد عدد الأقساط ونسبة كل قسط من الإجمالي ويوم وشهر الاستحقاق. يجب أن يكون مجموع النسب 100%. يتم تطبيق هذه القوالب تلقائياً عند إنشاء قيد الطالب.

2 المواد الدراسية والتقسيمات

2.1 المواد الدراسية

أنشئ المواد بنوعيها: أساسية (basic) كالعربي والرياضيات، ونشاط (activity) كالرسم والموسيقى. كل مادة لها كود فريد.

2.2 توزيع المواد على الصفوف

وزّع المواد على كل صف حسب الترم (ترم أول / ترم ثاني) مع تحديد الدرجة العظمى ودرجة النجاح. نفس المادة لا يمكن أن تتكرر في نفس الصف والترم.

2.3 تقسيمات الدرجات

قسّم درجة المادة إلى أجزاء (مثال: تحريري 40 + شفهي 10 + عملي 10 = 60). يجب أن يكون مجموع التقسيمات مساوياً للدرجة العظمى.

2.4 مقياس التقديرات

نظام التقديرات يحول النسبة المئوية لتقدير (ممتاز A / جيد جداً B / جيد C / مقبول D / ضعيف F). يمكن تعديل النسب والألوان أو إعادة ضبطها للقيم الافتراضية.

3 المعلمين وتوزيع الفصول

3.1 بيانات المعلم

سجّل بيانات المعلم: الاسم، الرقم القومي (يتم استخراج تاريخ الميلاد تلقائياً من الرقم القومي)، المادة، نوع التعاقد (عقد / أجر بالحصة)، الراتب، والصورة.

3.2 توزيع المعلم على الفصول

وزّع المعلم على فصول معينة لتدريس مادة في ترم محدد. النظام يعرض فقط الصفوف التي تحتوي على المادة في الترم المطلوب.

4 المناطق والمواصلات

4.1 المناطق الجغرافية

أنشئ المناطق الجغرافية مع تحديد سعر المواصلات لكل منطقة. اسم المنطقة يجب أن يكون فريداً.

4.2 الباصات

أنشئ باصات مرتبطة بمناطق. لكل باص عدد مقاعد إجمالي ومقاعد متاحة (تتحدث تلقائياً عند التسجيل والتحويل). لا يمكن تقليل سعة الباص عن عدد المقاعد المشغولة.

5 أولياء الأمور

5.1 أنواع أولياء الأمور

يدعم النظام نوعين من أولياء الأمور. يتم التحقق من البيانات المطلوبة حسب النوع.

6 طلبات الالتحاق

6.1 إنشاء طلب التحاق

أنشئ طلب التحاق جديد مع بيانات الطالب وربطه بولي الأمر. يتم توليد رقم الطلب تلقائياً وحساب سن الطالب في أول أكتوبر.

6.2 دورة حالات الطلب

الطلب يبدأ معلّقاً (pending). يمكن قبوله مباشرة (يتحول لمعتمد approved)، أو رفضه (rejected) مع تسجيل سبب الرفض. الطلب المرفوض يمكن إعادة تقديمه (يعود pending مع زيادة عدد المحاولات).

7 تسجيل الطلاب (القيد)

7.1 إنشاء القيد

من قائمة طلبات الالتحاق المعتمدة، اختر الطالب لإنشاء قيده. يتم جلب بيانات الطالب من طلب الالتحاق مع إضافة: الفصل، المواصلات، المصروفات، الخصومات، والأقساط.

7.2 حالات القيد

القيد يمر بثلاث حالات: مسودة (يمكن التعديل) ← معتمد (مقيّد في فصل) ← مُحوَّل (خرج من المدرسة).

7.3 تحويل الفصل

يمكن تحويل طالب من فصل لآخر في نفس الصف بشرط توفر مقاعد في الفصل الجديد. يتم تحديث السعة المتاحة في الفصلين تلقائياً.

8 سندات القبض والمدفوعات

8.1 إنشاء سند القبض

ابحث عن الطالب واختر القسط المراد سداده. المبلغ يُملأ تلقائياً بالمتبقي من القسط. حدد وجهة الدفع (بنك/خزنة/محفظة إلكترونية) وحساب الطالب.

8.2 حالات السند

8.3 القيد المحاسبي التلقائي

9 تنبيهات الأقساط

نظام متابعة الأقساط يعرض الأقساط المتأخرة والمستحقة اليوم والقادمة خلال 7 أيام، مع إمكانية إرسال تنبيهات عبر واتساب وتسجيل التنبيهات المرسلة.

9.1 أنواع التنبيهات

9.2 إرسال عبر واتساب

يتم إنشاء رسالة واتساب تلقائية تحتوي على: اسم الطالب، الصف، القسط، تاريخ الاستحقاق، المبلغ المتبقي، وحالة التأخير. يتم فتح رابط واتساب مع رقم ولي الأمر مباشرة.

9.3 البحث بولي الأمر

ابحث بأي بيانات ولي الأمر (اسم الأب/الأم/ولي الأمر، الهاتف، الرقم القومي) لعرض جميع أبنائه مع أقساطهم بشكل مجمّع.

9.4 سجل التنبيهات

يحفظ النظام سجلاً بجميع التنبيهات المرسلة (التاريخ، النوع، المرسل، الحالة) مع إحصائيات لليوم والأسبوع والشهر.

10 الحضور والغياب

10.1 تسجيل الحضور اليومي

اختر الصف والفصل والتاريخ، ثم سجّل حالة كل طالب. يمكن إرفاق عذر للغياب المبرر. إذا كان هناك حضور مسجل سابقاً يتم تحديثه.

10.2 إشعارات الغياب عبر واتساب

بعد حفظ الحضور، يعرض النظام قائمة الطلاب الغائبين مع روابط واتساب لإرسال إشعار فوري لأولياء أمورهم.

10.3 تقارير الحضور

التقرير الأسبوعي: جدول لكل طالب بأيام الأسبوع مع رموز ملونة. التقرير الشهري: نسبة الحضور لكل طالب. أفضل/أسوأ الطلاب: ترتيب حسب نسبة الحضور.

11 الامتحانات والدرجات

11.1 إنشاء امتحان

أنشئ امتحاناً جديداً وحدد: المادة والصف والترم، النوع (أسبوعي/شهري/نصفي/نهائي/بديل)، الدرجة العظمى، والنطاق (كل الصف أو فصل محدد أو طلاب محددين).

11.2 حالات الامتحان

11.3 تسجيل الدرجات

سجّل درجة كل طالب (الدرجة يجب ألا تتجاوز العظمى). يمكن تسجيل الطالب كغائب. النظام يحسب النسبة المئوية والتقدير تلقائياً.

11.4 الامتحان البديل (Makeup)

أنشئ امتحاناً بديلاً من أي امتحان مكتمل. النظام يعرض تلقائياً الطلاب المؤهلين: الغائبين + الراسبين (نسبتهم أقل من 50%). الامتحان البديل مرتبط بالأصلي عبر parent_exam_id.

11.5 إحصائيات الامتحان

يحسب النظام تلقائياً: عدد الطلاب الإجمالي، الحاضرين، الغائبين، أعلى درجة، أقل درجة، المتوسط، ونسبة النجاح.

12 الشهادات وبطاقات الدرجات

12.1 إنشاء الشهادات

أنشئ شهادات بشكل جماعي (لكل الصف أو فصل) أو فردي (لطالب واحد). يمكن اختيار مواد محددة أو ترك الافتراضي لكل المواد.

12.2 محتوى الشهادة

الشهادة تحتوي على تفاصيل كل مادة: قائمة الامتحانات مع الدرجات، إجمالي الدرجة، النسبة المئوية، التقدير، والنتيجة (ناجح/راسب). النتيجة تُحدد مقارنة بدرجة النجاح لكل مادة.

12.3 حساب الترتيب

بعد إنشاء الشهادات، يتم حساب ترتيب كل طالب على مستويين: ترتيب على الفصل (rank) وترتيب على الصف كاملاً (grade_rank) بناءً على النسبة المئوية الإجمالية.

12.4 الاعتماد

يمكن اعتماد الشهادات فردياً أو جماعياً (bulk approve). الاعتماد يثبت النتائج ويمنع التعديل أو الحذف.

13 التقارير المالية

13.1 التقرير الشامل للأقساط

تقرير مالي متعدد الأبعاد يعرض حالة الأقساط من 5 زوايا مختلفة. يمكن فلترة النتائج وطباعة أو تصدير كل قسم.

13.2 الفلاتر المتاحة

فلتر حسب: الصف، الفصل، السنة الدراسية، حالة السداد (الكل/مسدد/غير مسدد/جزئي). الفلاتر تعمل على جميع أقسام التقرير.

13.3 تقرير المتأخرات

قائمة الأقساط المتأخرة مع عدد أيام التأخير ورقم هاتف ولي الأمر. يمكن إنشاء سند قبض مباشرة أو إرسال تنبيه واتساب.

14 الصلاحيات

يدعم النظام صلاحيات تفصيلية لكل جزء من أجزاء المدارس. سندات القبض تتطلب صلاحية إضافية (accounts-operations) من نظام الحسابات.